大dsc03518

愛人家族榮獲2026台灣最佳財務策劃師團體獎冠軍

大誠保經愛人家族榮獲「2026台灣最佳財務策劃師選拔」團體組冠軍,11月5日於台北生技園區受獎。

本次由六位夥伴代表愛人家族,挑戰全台頂尖策劃團隊:朱信菖、魏裕陵、陳悠蘭、蕭暐翰、林時佑、陳秀茜。

面對案例,團隊從婚前贈與、退休安養、企業經營權、公益慈善、稅務優化到資產傳承逐一拆解,提出兼顧當下保障與長遠傳承的整體策劃,以財務分析報告與口頭簡報獲得評審肯定。

魏淑蓮董娘表示,有了去年的參賽經驗,加上不輕言放棄的精神,夥伴將日常累積的專業,在尊重彼此、凝聚共識中整合為完整規劃。

愛人家族以「我好、人好、世界好,一起好、一起老、一起活好」為核心信念,未來將把這份能力帶回服務現場,協助客戶盤點保障、退休與傳承需求,以專業回應需求、以溫度陪伴客戶。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *