經歷

資誠會計師事務所 領組

外商銀行部門主管

南山人壽區經理

AIA 友邦人壽 業務總監

大誠保經總監

證照

《金融保險證照》

• 人壽保險業務人員 資格
• 產物保險業務人員 資格
• 投資型保險業務人員 資格
• 外幣保險業務人員 資格
• 外匯人員 資格
• 授信人員 資格
• 銀行內部控制合格 資格

《國際性證照》

• CCFP 中國理財規劃師 資格（China Certified Financial Planner)
• FChFP 特許財務規劃師 資格( Fellow Chartered Financial Practitioner )
• RFP 美國註冊財務策劃師 資格 (Registered Financial Planners）

專長

• 協助客戶透過流量管理，邁向財務獨立，解決退休金需求
• 協助客戶做好財富傳承規劃，特定繼承的解決方案
• 做好稅務規劃需求

得獎記錄

MDRT 10年終身會員 2013 COT 資格

國際IDA銅龍獎

天勤獎榮譽會員

國際GAMA銅質獎

台灣最佳財務策劃師優良獎

中華民國人身保險業優秀從業人員

2007進入南山人壽

連４高峰 極峰競賽

榮譽會全國主任組第一名 增員王

2009 與吳若權對談『做自己人生的導演』

2011進入友邦人壽 2013 經濟日報專訪

AIA集團連三屆總裁獎（夏威夷 德國 英國）

AIA集團連八屆友邦盃、聖峰盃

2014 AIA集團生命守護者 銀質獎 （守護天使）

2015 AIA集團生命守護者 銀質獎 ( 守護天使 )

AIA Ｒeal Life Hero 全球18個國家代表台灣參賽 真生活英雄 得獎者

2019 2月 大誠全國經理組第三名

大誠百萬明星