經歷

資誠會計師事務所 領組

外商銀行部門主管

南山人壽區經理

AIA 友邦人壽 業務總監

大誠保經總監

證照

《金融保險證照》

• 人壽保險業務人員 資格
• 產物保險業務人員 資格
• 投資型保險業務人員 資格
• 外幣保險業務人員 資格
• 外匯人員 資格
• 授信人員 資格
• 銀行內部控制合格 資格

《國際性證照》

• CCFP 中國理財規劃師 資格（China Certified Financial Planner)
• FChFP 特許財務規劃師 資格( Fellow Chartered Financial Practitioner )
• RFP 美國註冊財務策劃師 資格 (Registered Financial Planners）

專長

• 協助客戶透過流量管理，邁向財務獨立，解決退休金需求
• 協助客戶做好財富傳承規劃，特定繼承的解決方案
• 做好稅務規劃需求

得獎記錄

• MDRT 10年終身會員 2013 COT 資格
• 國際IDA銅龍獎
• 國際GAMA銅質獎

• 天勤獎榮譽會員
• 台灣最佳財務策劃師優良獎
• 中華民國人身保險業優秀從業人員

• 南山人壽
  • 連４高峰 極峰競賽
  • 榮譽會全國主任組第一名 增員王

• AIA
  • 連三屆總裁獎（夏威夷 德國 英國）
  • 連八屆友邦盃、聖峰盃
  • 2014 生命守護者 銀質獎 （守護天使）
  • 2015 生命守護者 銀質獎 ( 守護天使 )
  • Real Life Hero 全球18個國家代表台灣參賽 真生活英雄 得獎者

• 大誠保經
  • 2019 2月 大誠全國經理組第三名
  • 連續6年百萬明星