經歷

資誠會計師事務所 領組, 外商銀行部門主管 , 南山人壽區經理,AIA 友邦人壽 業務總監 ,大誠保經總監

專業證照
《金融保險證照》
人壽保險業務人員 資格 , 產物保險業務人員 資格 , 投資型保險業務人員 資格,
外幣保險業務人員 資格 , 外匯人員 資格 ,授信人員 資格, 銀行內部控制合格 資格

《國際性證照》
CCFP 中國理財規劃師 資格（China Certified Financial Planner), FChFP 特許財務規劃師 資格
( Fellow Chartered Financial Practitioner ) , RFP 美國註冊財務策劃師 資格 (Registered Financial Planners）

專長：

• 協助客戶透過流量管理，邁向財務獨立，解決退休金需求
• 協助客戶做好財富傳承規劃，特定繼承的解決方案
• 做好稅務規劃需求

得獎記錄

• MDRT 10年終身會員 2013 COT 資格
• 國際IDA銅龍獎
• 天勤獎榮譽會員
• 國際GAMA銅質獎
• 台灣最佳財務策劃師優良獎
• 中華民國人身保險業優秀從業人員
• 2007進入南山人壽
• 連４高峰 極峰競賽、
• 榮譽會全國主任組第一名 增員王
• 2009 與吳若權對談『做自己人生的導演』
• 2011進入友邦人壽 2013 經濟日報專訪
• AIA集團連三屆總裁獎（夏威夷 德國 英國）
• AIA集團連八屆友邦盃、聖峰盃
• 2014 AIA集團生命守護者 銀質獎 （守護天使）
• 2015 AIA集團生命守護者 銀質獎 ( 守護天使 )
• AIA Ｒeal Life Hero 全球18個國家代表台灣參賽 真生活英雄 得獎者
• 2018.10進入大誠保險經紀人
• 2019 2月 全國經理組第三名
• 連三年百萬明星俱樂部