陳思佩

總監/保險年資:14年
單位人數:23人
工作像螞蟻 生活像蝴蝶

經歷

資誠會計師事務所 領組, 外商銀行部門主管 , 南山人壽區經理,AIA 友邦人壽 業務總監 ,大誠保經總監

專業證照
《金融保險證照》
人壽保險業務人員 資格 , 產物保險業務人員 資格 , 投資型保險業務人員 資格,
外幣保險業務人員 資格 , 外匯人員 資格 ,授信人員 資格, 銀行內部控制合格 資格

《國際性證照》
CCFP 中國理財規劃師 資格(China Certified Financial Planner), FChFP 特許財務規劃師 資格
( Fellow Chartered Financial Practitioner ) , RFP 美國註冊財務策劃師 資格 (Registered Financial Planners)

專長:

  • 協助客戶透過流量管理,邁向財務獨立,解決退休金需求
  • 協助客戶做好財富傳承規劃,特定繼承的解決方案
  • 做好稅務規劃需求

得獎記錄

  • MDRT 10年終身會員 2013 COT 資格
  • 國際IDA銅龍獎
  • 天勤獎榮譽會員
  • 國際GAMA銅質獎
  • 台灣最佳財務策劃師優良獎
  • 中華民國人身保險業優秀從業人員
  • 2007進入南山人壽
  • 連4高峰 極峰競賽、
  • 榮譽會全國主任組第一名 增員王
  • 2009 與吳若權對談『做自己人生的導演』
  • 2011進入友邦人壽 2013 經濟日報專訪
  • AIA集團連三屆總裁獎(夏威夷 德國 英國)
  • AIA集團連八屆友邦盃、聖峰盃
  • 2014 AIA集團生命守護者 銀質獎 (守護天使)
  • 2015 AIA集團生命守護者 銀質獎 ( 守護天使 )
  • AIA Real Life Hero 全球18個國家代表台灣參賽 真生活英雄 得獎者
  • 2018.10進入大誠保險經紀人
  • 2019 2月 全國經理組第三名
  • 連三年百萬明星俱樂部